Vermögende Mandanten in Liechtenstein und der Ostschweiz erwarten zunehmend mehr als diskrete Verwaltung und fachliche Präzision. Sie wünschen einen professionellen, digital unterstützten Service, der auch in puncto Erreichbarkeit, Transparenz und Informationsfluss zeitgemäss ist. Das stellt Kanzleien, Treuhänder und Stiftungsverwaltungen vor eine doppelte Aufgabe: Prozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig das persönliche Vertrauensverhältnis zu erhalten.
Was sich verändert hat und warum
Viele Private-Client-Mandanten sind heute international aufgestellt, mobil, technologieaffin und gewohnt, jederzeit auf relevante Informationen zugreifen zu können. Jüngere Generationen erwarten einen hybriden Zugang. Sie wünschen sich digitale Tools für Dokumente, Status und Kommunikation, kombiniert mit persönlicher Betreuung. Gleichzeitig bleibt bei hochsensiblen Themen Diskretion zentral. Vertrauliche Inhalte sollen gesichert, idealerweise innerhalb der Jurisdiktion, verarbeitet werden. Diese Veränderungen sind kein Trend, sondern Teil einer breiteren Entwicklung, die auch in Liechtenstein angekommen ist.
Der Anspruch auf mehr Transparenz und weniger Reibungsverlust
Viele Anbieter kennen die wiederkehrenden Herausforderungen. Rückfragen zu Dokumenten, Fristen oder Prozessen führen zu Mehraufwand. Wichtige Informationen sind in Mails, Tools oder Excel-Dateien verstreut. Der Abstimmungsaufwand mit Mandanten steigt, besonders bei komplexen Strukturen.
Mandanten, besonders im gehobenen Segment, schätzen jedoch nachvollziehbare Prozesse und gut erreichbare Ansprechpartner. Das gilt unabhängig davon, ob es um ein Stiftungsreview, ein Reporting oder Compliance-Themen geht.
Digitale Lösungen können hier gezielt entlasten, vorausgesetzt, sie passen zur Arbeitsweise und zum Datenschutzkontext.
Praxisbeispiel: Wo individuelle Automatisierung helfen kann
Ein möglicher Ansatz ist die gezielte Automatisierung interner Routineprozesse, die häufig Zeit kosten, aber wenig echten Mehrwert stiften. Beispiele sind Fristenüberwachung, einfache Benachrichtigungen oder das konsolidierte Aufbereiten von Statusinformationen.
Die Cobey AI GmbH aus Liechtenstein bietet mit ihrem Service-Agenten Aiden eine Lösung an, die genau an diesen Stellen ansetzt. Mandanten können auf Wunsch automatisch über bestimmte Fristen oder Statusänderungen benachrichtigt werden, zum Beispiel per E-Mail oder strukturiertem PDF-Bericht. Wiederkehrende Dokumente wie Erinnerungen, Statusübersichten oder Standardanschreiben können automatisiert aus bestehenden Systemen erzeugt werden. Interne Workflows, etwa die Übergabe zwischen Fachbereichen, Dokumentation oder Archivierung, lassen sich regelbasiert automatisieren.
Wichtig ist: Aiden wird jeweils individuell auf bestehende Tools und Arbeitsabläufe abgestimmt. Ziel ist nicht, neue Software einzuführen, sondern mit bestehenden Datenquellen zu arbeiten. Der Fokus liegt auf typischen Routineprozessen, die einfach, wiederkehrend und standardisiert sind. Diese können so automatisiert werden, dass Mandantenkommunikation verlässlicher und strukturierter erfolgt.
Was der Mandant davon merkt und was nicht
Mandanten erhalten dadurch in der Regel keine neue Benutzeroberfläche oder App, sondern spüren die Effekte in Form von schnelleren Reaktionszeiten, klareren Informationen und besserer Planbarkeit von Terminen oder Fristen. Die persönlichen Ansprechpartner bleiben zentral. Die digitale Unterstützung läuft im Hintergrund. Für den Dienstleister entsteht so mehr Handlungsspielraum. Weniger operative Belastung bedeutet mehr Kapazität für Beratung und individuelle Betreuung.
Fazit
Mandantenservice 2.0 ist für Treuhänder und Kanzleien kein Technologiesprung, sondern ein systematischer Schritt zu verlässlicheren Abläufen und klarerer Kommunikation. Wer einfache Prozesse automatisiert, schafft Freiräume, sowohl intern als auch auf Mandantenseite. Der Schlüssel liegt dabei nicht in radikalen Tools, sondern in kleinen, durchdachten Automatisierungen, die zum Arbeitsalltag passen.
Kurzportrait Cobey AI GmbH
Die Cobey AI GmbH mit Sitz in Liechtenstein entwickelt individuelle Automatisierungslösungen für KMU, Kanzleien und Treuhandunternehmen. Der Service-Agent Aiden ermöglicht es, bestehende Prozesse effizienter zu gestalten. Beispiele dafür sind strukturierte E-Mail-Flows, automatische Dokumentenerstellung oder abgestimmte Fristenkontrollen. Dabei wird keine zusätzliche Software eingeführt, sondern auf vorhandene Systeme aufgebaut. Weitere Informationen unter www.cobey.ai
